亚马逊(纳斯达克股票代码:AMZN)公布第二季度收益超过分析师预期，但由于第三季度指引低于预期和消费趋势疲软，周五其股价下跌12%。
这家电子商务和云计算巨头在截至2024年6月30日的季度中，调整后每股收益为1.26美元，超过了分析师预期的1.03美元。
当季营收为1,480亿美元，略低于市场普遍预期的1,486.8亿美元，但较去年同期的1,440亿美元增长10%。
亚马逊第三季度营收指引为1554亿至1585亿美元，也低于分析师预期的1582亿美元，导致该股下跌。
此外，在线销售和第三方卖家的表现分别低于市场预期0.3%和1.2%。管理层指出，尽管销量依然强劲，但由于消费者转向更便宜的商品，在高价非必需商品上的支出减少，平均销售价格(asp)下降抵消了收益。
亚马逊网络服务(AWS)第二季度的销售额为263亿美元，同比增长19%，而北美地区的销售额增长了9%，达到900亿美元。国际业务增长7%，至317亿美元，剔除外汇影响后增长10%。
营业收入从2023年第二季度的77亿美元增加到147亿美元，增长了一倍多。
分析师在第二季度报告后对亚马逊股票发表评论
伯恩斯坦:“亚马逊股票面临的挑战不是业务本身，而是对未来预期的过高预期——2024年为700亿美元，明年为850 - 900亿美元!”当然，这是可能的，但这需要在稳定的运营环境中连续两年取得令人难以置信的完美表现……在互联网领域，没有什么能在这么长时间内保持不变。我们将为您省去阅读细节的时间，但我们会为您写信，并简单地说明，OI估计几乎肯定会在上午下降，股票也会随之下降，这应该会为亚马逊的股票创造一个最佳的买入机会。为什么?嗯，我们认为亚马逊在2024年下半年有点像弹簧。我们希望亚马逊在2025年之前继续保持这一势头。”
美国银行(Bank of America):“第二季度零售收入低于预期，盘后股价下跌7%，可能是预期上调(尽管AWS强于预期)。然而，我们仍然看好两个关键的股票驱动因素:1)AWS趋势的改善;2)零售利润率的增长在假日期间仍保持不变。考虑到AWS的加速和人工智能的机会，亚马逊仍然是我们最看好的大盘股，尽管我们将零部件PO总额从220美元下调至210美元，因为增长预期和综合市盈率略低。”
桑德勒:“对于亚马逊来说，第二季度是一个喜忧参半的季度。从积极的方面来看，AWS正稳步进入重新加速模式，增长率达到19%，超出了华尔街的预期。然而，零售收入较低，第三季度收入和利润的指引也较弱。我们仍然认为零售利润率正在提高，但希望我们没有受到科学实验的干扰。我们从四分之一继续，重申OW;目标价从220美元上调至215美元。
摩根士丹利(Morgan Stanley):“由于消费趋势减弱和卖家费用(服装/物流)降低，亚马逊零售利润未能实现，这在我们之前详细介绍的改善零售息税前利润的成本斜率方面造成了战术上的不确定性。AWS的加速强于预期。”
BMO Capital Markets:“AWS的两个关键云趋势同时融合:1)IT预算的重新加速和2)有意义的人工智能工作负载。因此，AWS在多年的价值创造周期中处于有利地位，前期资本支出较高。另外，核心北美零售利润率在24年第二季度环比增长，因为更多的可选性增加了频率。2014年第三季度的运营支出略高于预期，这使亚马逊在第四季度假期中表现良好。重申跑赢大盘，首选，目标价230美元。”
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希望本篇文章《分析师解读亚马逊财报：投资是盈利的关键》能对你有所帮助！
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